CNV CDP x Bảo Tín: Tiên phong số hoá ngành dịch vụ tư vấn – kế toán

Sáng nay, CNV CDP chính thức kick-off hợp tác cùng Công ty Cổ phần Tư vấn Đại lý Thuế Bảo Tín, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của ngành dịch vụ tư vấn, kế toán và thuế tại Việt Nam.

Trong bối cảnh doanh nghiệp đang ngày càng ưu tiên tự động hoá quy trình và tối ưu chi phí, sự hợp tác giữa CNV CDP – nền tảng dữ liệu khách hàng hàng đầu và Bảo Tín – đơn vị tư vấn thuế giàu kinh nghiệm không chỉ mở ra hướng vận hành mới, mà còn thể hiện rõ xu hướng “lấy dữ liệu làm trung tâm” của khối dịch vụ chuyên ngành.

Nội dung Hiện

Bảo Tín – Doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số ngành tư vấn – kế toán

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế, kế toán doanh nghiệp và hỗ trợ hồ sơ pháp lý, Bảo Tín đã đồng hành cùng hàng chục nghìn doanh nghiệp trong việc tối ưu quy trình tài chính – kế toán.
Tuy nhiên, cùng với sự mở rộng quy mô khách hàng và nhu cầu hỗ trợ ngày càng đa dạng, doanh nghiệp nhận thấy một bài toán lớn:

Quy trình chăm sóc khách hàng, nhắc thanh toán, gia hạn dịch vụ vẫn còn rời rạc.
Tệp khách hàng lớn nhưng chưa khai thác hiệu quả cho remarketing.
Dữ liệu còn phân tán giữa nhiều nền tảng: CRM, Misa, file nội bộ.

Vì vậy, Bảo Tín quyết định hợp tác với CNV CDP để xây dựng hệ thống vận hành thông minh – nơi mọi hành trình khách hàng được kết nối liền mạch và tự động hóa trên nền tảng Zalo Mini App.

Mục tiêu ngắn hạn: Hoàn thiện nền tảng Mini App MVP và tự động hoá quy trình tư vấn

Trong giai đoạn đầu, dự án tập trung vào hoàn thiện nền tảng Mini App MVP – phiên bản khởi đầu cho hành trình chuyển đổi số toàn diện.

Các hạng mục trọng tâm bao gồm:

Xây dựng hành trình trải nghiệm đầu tiên trên Zalo:
- Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ, tư vấn miễn phí, hoặc nhận ưu đãi kế toán chỉ trong vài thao tác.
- Tích hợp thông tin với CRM và Misa Amis để xử lý tự động.
Chuẩn hoá quy trình tư vấn & chăm sóc khách hàng:
- Khi khách hàng đăng ký dịch vụ, hệ thống tự động gửi ZNS xác nhận và chuyển dữ liệu về CRM.
- Thiết lập workflow tự động nhắc lịch thanh toán, gia hạn hợp đồng, và chăm sóc hậu mãi.
Tăng tệp người dùng thử nghiệm:
- Tích hợp QR Mini App trên fanpage, TikTok, tài liệu giới thiệu.
- Tổ chức workshop hướng dẫn khách hàng doanh nghiệp sử dụng Mini App.
Tối ưu UX/UI và đánh giá hành vi người dùng:
- Theo dõi lượt click, thời gian sử dụng, tỷ lệ hoàn thành form.
- Cải thiện giao diện và lời kêu gọi hành động để tăng tỷ lệ chuyển đổi.
Truyền thông thử nghiệm (soft launch):
- Ra mắt chiến dịch “Đăng ký hộ kinh doanh ngay trên Zalo”.
- Triển khai video hướng dẫn Mini App và giới thiệu tại các cộng đồng doanh nghiệp.

Với nền tảng này, Bảo Tín hướng đến mục tiêu tự động hoá hoàn toàn quy trình tư vấn và chăm sóc khách hàng đầu tiên trong ngành dịch vụ kế toán – thuế, thay thế hoàn toàn thao tác thủ công truyền thống.

Mục tiêu dài hạn: Xây dựng hệ sinh thái dịch vụ “1 chạm trên Zalo”

Sau giai đoạn MVP, dự án CNV CDP x Bảo Tín hướng tới mục tiêu dài hạn: xây dựng hệ sinh thái dịch vụ “1 chạm trên Zalo” – nơi mọi nhu cầu của khách hàng đều được giải quyết ngay trong một nền tảng duy nhất.

Tự động hoá toàn bộ hành trình khách hàng:
- Từ đăng ký – tư vấn – báo giá – ký hợp đồng – thanh toán → tất cả diễn ra trong một luồng tự động.
- Hệ thống nhắc lịch thanh toán, gia hạn dịch vụ, gửi biên lai điện tử và báo cáo thuế định kỳ.
Kết nối CRM & dữ liệu marketing:
- Đồng bộ toàn bộ dữ liệu khách hàng từ Mini App về CRM và CNV CDP.
- Phân loại hành vi, xây dựng chân dung khách hàng và remarketing chính xác.
Xây dựng kênh CSKH số hóa 24/7:
- Mini App trở thành trung tâm hỗ trợ (FAQ, chatbot, gửi ticket hỗ trợ).
- Giảm tải 50% khối lượng công việc cho đội CSKH.
Mở rộng nhóm khách hàng tiềm năng & hoạt động branding:
- Biến Mini App thành “cổng giới thiệu dịch vụ” cho nhóm khách hàng ngoài nước, hộ kinh doanh mới, doanh nghiệp FDI.
- Tận dụng Zalo Ads, Workshop, cộng đồng doanh nghiệp để mở rộng tệp khách.

CNV CDP – Hệ thống dữ liệu và automation đứng sau thành công

Đóng vai trò là đối tác cấp cao đầu tiên của Zalo trong mảng Mini App & CDP, CNV CDP là đơn vị đồng hành trực tiếp cùng Bảo Tín trong toàn bộ quá trình từ tư vấn chiến lược, thiết kế hành trình khách hàng, đến triển khai kỹ thuật và đo lường hiệu quả.

Với hệ thống Customer Data Platform (CDP), CNV giúp Bảo Tín:

Gom toàn bộ dữ liệu khách hàng từ các nguồn khác nhau về một nền tảng duy nhất.
Tự động kích hoạt hành trình khách hàng (workflow) theo hành vi thực tế.
Gửi tin ZNS, UID đúng người, đúng thời điểm – tiết kiệm ngân sách marketing.
Phân tích, báo cáo chi tiết theo từng nhóm khách, từng chiến dịch, từng giai đoạn hợp đồng.

Đây chính là nền tảng cốt lõi giúp doanh nghiệp chuyển đổi từ mô hình vận hành thủ công sang mô hình vận hành dựa trên dữ liệu – tự động – cá nhân hóa.

Hướng đi mới cho ngành dịch vụ chuyên ngành tại Việt Nam

Dự án CNV CDP x Bảo Tín không chỉ mang ý nghĩa hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp, mà còn mở ra hướng đi mới cho toàn ngành tư vấn – kế toán – thuế tại Việt Nam.

Thay vì xử lý hồ sơ, hợp đồng và chăm sóc khách hàng rời rạc qua email hay điện thoại, giờ đây toàn bộ quy trình được tích hợp ngay trên Zalo, nền tảng quen thuộc với hơn 75 triệu người dùng.

Điều này giúp doanh nghiệp:

Giảm 40% thời gian xử lý quy trình nội bộ.
Tăng 30% tỷ lệ gia hạn dịch vụ nhờ chăm sóc tự động.
Nâng cao trải nghiệm khách hàng – nhanh hơn, tiện lợi hơn, và nhất quán hơn.

Kết luận

Sự hợp tác giữa CNV CDP và Bảo Tín không chỉ là một dự án chuyển đổi số, mà là minh chứng cho sự thay đổi mô hình vận hành trong ngành dịch vụ chuyên môn tại Việt Nam – nơi công nghệ, dữ liệu và con người cùng tạo nên giá trị thật.

Với tầm nhìn xây dựng nền tảng “1 chạm trên Zalo”, dự án hứa hẹn sẽ trở thành hình mẫu tiên phong cho hàng nghìn doanh nghiệp tư vấn – kế toán – thuế đang mong muốn nâng cấp hệ thống vận hành và chăm sóc khách hàng thông minh hơn.